COTA0001
Resposta à Cotações e Pedidos de Materiais
COTA0001 – Resposta à Cotações e Pedidos de Materiais
Este programa gerencia e mantém o processo de venda de peças através de respostas às cotações publicadas pelos clientes, por meio de comunicação direta com a empresa Comlink®. O sistema opera fundamentado em Web Services publicados pela empresa de relacionamento "B2B", que fazem a integração completa com o DMS LinxMaq.
Ao acessar o programa, o usuário terá disponível as seguintes opções:

  • Cotação de Materiais
    • Cotações
    • Pedidos
    • Cadastros
    • Log
    • Parâmetros
    • Sair



Figura: menu principal do sistema.
Cotações:
Nesta opção, o sistema acessa as cotações direcionadas ao concessionário, através do código de fornecedor e chave de acesso fornecidos pela Comlink. O usuário deve informar o filtro desejado e a tela irá apresentar os dados das cotações de clientes conforme imagem abaixo:

Figura: tela para listar cotações.
As opções de filtro são:

  • Status da Cotação:
    • Abertas: cotações publicadas pelos clientes.
    • Importadas: cotações já importadas para orçamento (BALC2000).
    • Respondidas/baixadas: cotações já enviadas ao clientes ou marcadas como "baixada".
  • Cliente: CNPJ do cliente. Ao posicionar no campo, clique no botão de "lupa" para pesquisar clientes.
  • Número da Cotação: Número gerado pelo cliente. Pode-se pesquisar um número por uma parte inicial do mesmo. O sistema irá apresentar as cotações que começam com a parte do código informado.
  • Lista Vencidas: se estiver marcado, este campo informa ao sistema para listar as cotações com prazo de validade expirado.

Os dados apresentados na listagem de cotações abertas para o cliente são:

  • Cotação: número da cotação atribuído pelo cliente.
  • Cliente: razão social do cliente.
  • Publicação: data de publicação da cotação.
  • Validade: data de validade da cotação.
  • Status: situação em que se encontra a cotação. São as seguintes situações possíveis:
  • Aberta: A cotação foi publicada pelo cliente.
  • Importada: Foi aberto um orçamento para a cotação.
  • Respondida: O orçamento foi enviado ao cliente.
  • Baixada: A cotação está marcada para não ser mais listada.
  • Desde: Corresponde à data do status.
  • TC: Possui Tabela Condição  se o cliente possuir tabela de condição de pagamento, será obrigatório a informação de um código válido na tela de resposta de cotação.
  • TPE: Possui Tabela Prazo Entrega  se o cliente possuir tabela de prazo de entrega, será obrigatório a informação de um código valido na tela de itens de resposta da cotação.
  • ANM: Aceita Nova Marca  especifica se o cliente aceita que na cotação exista produtos de marca diferente da marca informada.
  • AMC: Aceita Marca Cotada  informa se o cliente aceita somente a marca cotada
  • MCO: Marca Cotada Obrigatória  especifica se o cliente é obrigado a informar a marca do produto cotado.
  • VMC: Valida Marca Cotada  especifica se o sistema deve validar qual a marca foi informada na cotação.
  • Código Comlink: número interno da cotação atribuído pela Comlink.
  • Número Cotação: código da cotação atribuído pelo cliente.
  • Cliente: CNPJ e Razão social do cliente.
  • Comprador: Nome do comprador informado pelo cliente.
  • Endereço: Endereço do cliente.
  • Observações: Observações gerais a respeito da cotação.

Nesta tela, o usuário tem ainda funcionalidades habilitadas através de botões do painel "Ações", conforme figura abaixo. Poderão ser executadas as seguintes atividades:

Figura: grupo de botões de ação.
Itens:
Lista os itens da cotação conforme tela abaixo:

Figura: itens da cotação.
A tela mostra o código de referência do material atribuído pelo cliente, caso a mesma tenha esse contrato de manutenção cadastral de materiais com a Comlink, e a identificação do item no cliente, além de outras informações referentes ao pedido de cotação, como a quantidade requerida, o código do item atribuído pelo cliente, sua marca e referência, percentual de impostos, código de origem da mercadoria e observações. Quando o usuário responde à cotação, a consulta nesta tela mostra os preços e descontos enviados pela concessionária.
Baixa:
Permite marcar uma cotação para não ser mais visualizada no filtro padrão de cotações em aberto. Ao clicar neste botão, a seguinte mensagem de confirmação será apresentada:
"Confirma a baixa desta cotação?"
Informe "Sim" para efetivar a marcação. Se a cotação tiver um orçamento vinculado, o mesmo será encerrado.

Tabelas:
Este botão realiza uma consulta nas tabelas de condições de pagamento e prazos de entrega parametrizados pelo cliente.

Figura: tabelas de clientes.

Orçamento:
Este botão envia a cotação para o sistema de orçamento do DMS Linkmaq (BALC2000). O usuário deverá, nesta tela, relacionar os materiais constantes na cotação com o código interno do Linxmaq no cadastro de produtos (PROP1000).

Figura: Gera orçamento.
O sistema irá procurar o código do material através do campo de Referência do cliente e através da correlação feita pelo sistema de cotação. Caso seja encontrado, o código do material já irá ser apresentado no campo "Código Item DMS".
O sistema não permitirá que o mesmo produto seja enviado duas vezes no mesmo orçamento. Caso a cotação possua produtos repetidos, eles deverão ir em orçamentos distintos. O sistema permitirá que mais de um orçamento seja vinculado à uma cotação.
Após terminar a correlação, o processo será direcionado ao sistema de inclusão de orçamento (BALC2000). Neste programa o usuário irá informar preços, descontos, valores de frete e outros, bem como identificar a transportadora que deverá fazer a entrega do material. Ao entrar na tela inicial do programa, o CNPJ do cliente que gerou a cotação será apresentado como default para a abertura do orçamento, podendo o usuário altera-lo caso seja necessário.
O registro do orçamento deve terminar com a operação "Registra Orçamento", deixando-o em aberto para ser enviado ao cliente. Neste momento do processo a nota fiscal de venda ainda não poderá ser emitida, pois o cliente ainda não aprovou o orçamento.
Após "voltar" do BALC2000 para o sistema de cotações, o status da cotação passará de "Abera" para "Importada", e irá relacionar o número do orçamento gerado, conforme imagem abaixo.

Figura: exemplo de status de cotação.
Uma cotação pode estar vinculada a um ou mais orçamentos. VocÊ pode vincular determinados produtos, deixando outros para serem vinculados posteriormente. Ao clicar novamente no botão "Orçamento", o sistema o direcionará à mesma tela de correlação, onde serão apresentados os produtos que ainda não foram exportados para orçamento. Caso você queira consultar os produtos que já foram para orçamento, clique no botão "Vinculados":

Figura: botão "Vinculados".
O sistema irá mostrar todos os orçamentos gerados para a cotação:

Figura: Busca Orçamentos de Cotações.
Ao selecionar um orçamento, você poderá consultar os itens que o compõem, conforme imagem abaixo. Você pode navegar pelas telas de "Vinculados" e "A Vincular" através dos botões na parte superior.

Responde:
Após a confecção do orçamento, o usuário deverá enviá-lo para o cliente. Esta operação é feita através do botão "Responde". Para efetuar esta operação o usuário deve fornecer todas as informações solicitadas nas duas telas seguintes:

Figura: cabeçalho de resposta de cotação.
Nesta tela devem ser informados a data da resposta, o prazo de entrega, cujo valor default é a dedução do campo "Previsão de Entrega" na capa do orçamento pela data atual, o local de entrega, o código da condição de pagamento das peças (caso o cliente possua tabela de condição de pagamento), a forma de remessa, que deve ser: F-FOB ou C-CIF, e o número de dias de validade da proposta.

Figura: itens de resposta de cotação.
Nesta tela deve ser informada a marca do produto (default = "JOHN DEERE") e o código do prazo de entrega para cada item. Este código será obrigatório se o cliente tiver tabela de prazo de entrega.
Após o preenchimento dos dados, a seguinte mensagem de confirmação será apresentada:
"Confirma o envio da cotação?"
Informe "Sim" para efetivar o envio da resposta.

Pedidos:
Após o envio da cotação, caso a mesma seja aceita pelo cliente, ele então emitirá um pedido de compra dos materiais cotados e que foram aceitos. Esta opção lista os pedidos gerados para a concessionária.
Você deve escolher um ou mais status de pedido possíveis, e outros filtros opcionais, conforme imagem abaixo:

Figura: lista pedidos.
Os filtros disponíveis são:

  • conforme situações do pedido na Comlink.
  • Cliente: CNPJ do cliente. Ao posicionar no campo, clique no botão de "lupa" para pesquisar clientes.
  • Número do Pedido: Número gerado pelo cliente. Pode-se pesquisar um número por uma parte inicial do mesmo. O sistema irá apresentar os pedidos que começam com a parte do código informado.
  • Data Inicial e Data Final: período de emissão dos pedidos. O default é sempre 1 mês.


Os dados apresentados na listagem de pedidos gerados para a concessionária são:

  • Pedido: número do pedido atribuído pelo cliente.
  • Cliente: razão social do cliente.
  • Emissão: data de publicação do pedido.
  • Itens: quantidade de itens do pedido.
  • Status: descrição da situação do pedido, conforme descrito nas opções de filtro na tela.
  • Referenciado: esta coluna aparecerá marcada caso o pedido seja de alguma cotação deste cliente. Pedidos gerados na Comlink que não possuem cotação apresentarão esta coluna vazia.
  • Código Comlink: número interno do pedido atribuído pela Comlink.
  • Número Pedido: código do pedido atribuído pelo cliente.
  • Orçamentos: lista todos os orçamentos vinculados à este pedido.
  • Endereço: endereço do cliente.
  • Regra: regra atribuída pelo cliente para orientação ao fornecedor.


Nesta tela, o usuário tem ainda funcionalidades habilitadas através de botões do painel "Ações", conforme figura abaixo. Poderão ser executadas as seguintes atividades:

Figura: grupo de botões de ação.
Itens:
Lista os itens do pedido conforme tela abaixo:

Figura: itens do pedido.
Esta tela mostra o código e a descrição do produto no cliente e os dados do pedido: quantidade, data de entrega, valor e o código da cotação original do item.

Os campos "Código DMS" e "Descrição DMS" são referentes à codificação do produto no (PROP1000), e serão apresentados caso a peça já esteja relacionada.
Baixa:
Altera Status do Pedido para "Não Será Entregue".
Associa:
Esta opção deve ser utilizada para associar o pedido selecionado à um ou mais orçamentos. Nesta operação você vai informar os itens do pedido que irão compor o orçamento de venda, do qual será emitido a nota fiscal para o cliente.
Você deverá selecionar uma das opções disponibilizadas:

Figura: menu de opções para associar pedido à orçamento.
Existente: associa os itens do pedido à um orçamento de cotação. Esta opção apresenta as cotações em aberto do cliente. Você deve marcar qual cotação deseja relacionar ao pedido, conforme tela abaixo:

Figura: busca cotações.
Caso o pedido já tenha cotação referenciada, as mesmas já virão marcadas.
Pressione ESC para ir para a tela "Vincula Itens do Pedido com Itens do Orçamento"

A tela mostra o código do item (atribuído pelo cliente), a quantidade e o valor pedidos, além do "Código Item Orçamento" que deve ser preenchido pelo usuário.
Ao teclar ENTER em um item SEM o "Código Item Orçamento", o sistema irá para a tela "Itens do Orçamento a Serem Vinculados", conforme imagem abaixo:

Os itens já vinculados aparecerão com o símbolo .
Na parte superior da tela você visualiza os mesmos dados do item do pedido no qual você está posicionado na tela anterior.
Na parte inferior da tela você visualiza a descrição do item, marca e referência do mesmo na cotação.
Desta forma, utilizando os dados de quantidade, valor, marca e referência, você pode localizar o item na lista do orçamento e seleciona-lo. Ao voltar para a tela anterior, a coluna "Código Item Orçamento" aparecerá preenchida com o código do produto selecionado na tela do orçamento.
Novo: associa os itens do pedido à um NOVO orçamento, que NÃO está relacionado à nenhuma cotação. Conforme a tela abaixo, nesta opção o usuário irá fazer um orçamento que é um "espelho" do pedido. O sistema irá mostrar todos os itens de pedido que NÃO POSSUEM orçamento. Você pode utilizar o botão de "Lupa" para consultar códigos de produto.

Consulta: consulta os orçamentos abertos para este pedido. Você deverá selecionar entre os orçamentos do pedido para simples consulta aos mesmos.

Após consultar o orçamento, o sistema permitirá que se faça a vinculação do mesmo ao pedido.


Utilize esta opção para pedidos que não possuem cotação vinculada.

Confirma:
A confirmação do pedido é a operação de faturamento do mesmo e o envio do aviso para o cliente de que o pedido foi confirmado. A tela irá apresentar os seguintes dados:
Grid superior: número do orçamento, número do pedido, Ordem de Serviço do pedido (para pedidos de serviços), NF de Peças e NF de Serviços – caso as mesmas já tenham sido emitidas.
Grid inferior: Tipo do item, código do produto/serviço, descrição, valor, quantidade, e se o mesmo está associado ao pedido.

Figura: confirma pedido.
Deve-se atentar para a mensagem apresentada: "Itens do orçamento marcados como Não Vinculados serão removidos". Isso significa que apenas os itens com a coluna "Selec" = permanecerão no orçamento a ser faturado. Os itens com serão removidos do BALC2000 antes de se emitir a Nota Fiscal.

Cadastros:
Esta opção irá manter a correlação dos códigos de material da concessionária e dos clientes.
Para navegar pelos clientes cadastrados, utilize os botões "Anterior" e "Próximo", conforme figura abaixo. Para dar manutenção no cadastro de produtos, clique "Cadastra".

Figura: correlação de materiais.
O sistema irá mostrar o item do cliente, formado por código, descrição, marca e referência; e o código do produto do PROP1000.
Log:
Esta opção é uma consulta aos arquivos de LOG gerados pelas operações com os Web Services da Comlink. A tela irá listar os arquivos permitindo visualiza-los ou excluí-los, conforme figura abaixo.

Figura: consulta arquivos de Log.

Parâmetros:
Antes de utilizar o sistema, o usuário deve iniciar parametrizando o acesso dos Web Services da empresa mediadora das negociações.

Figura: menu de opções de Parâmetros.
Conexão
Abre a tela para informar o código do fornecedor e chave de acesso, atribuídos pela empresa COMLINK para que a concessionária possa entrar no ambiente de dados da empresa.
Os parâmetros serão definidos por filial, de modo que cada filial pode ter seu próprio código de acesso.

Figura: manutenção de Parâmetros.
Web Service
Este comando chama o programa CADA3100 para cadastrar a URL do WS de integração DMS  COMLINK.
Instancia:
Este comando chama o programa CADA3200 para informar o nome das instâncias do banco de dados Sisdia. Esta etapa é importante porque é aqui que o usuário associa o banco ao ambiente do WS da Comlink, podendo ser utilizado o Web Service de homologação ou de produção.
Sair:
Sai do programa COTA0001.
Requisitos de ambiente para rodar o sistema:
O COTA0001 só poderá ser executado após a configuração dos seguintes itens de ambiente:

  • Instalação da última versão do sisdiaapi.jar, que se encontra disponível para download na página de aplicativos da LINX (data de Agosto/2016). Este arquivo deve substituir o existente no cliente, e sua localização deve ser especificada no "CLASSPATH" do arquivo .XCF do LinxMaq.
  • As seguintes bibliotecas devem ser especificadas no no "CLASSPATH" do arquivo ".XCF" do LinxMaq, localizado no servidor do sistema, no diretório "/usr/local/genero/gas/app". Se o cliente não as tiver, as mesmas podem ser baixadas da área de aplicativos LINX. Elas podem ser copiadas para qualquer diretório do servidor do LinxMaq:
  • axis.jar
  • commons-discovery-0.2.jar
  • javax.wsdl_1.6.2.v201012040545.jar
  • jaxrpc.jar
  • org.apache.commons.logging_1.0.4.v201101211617.jar
  • saaj.jar
  • ifxjdbc.jar

Incluir o diretório "log" abaixo da pasta "report".