|
|
|
Рынок
На фоне небольшой коррекции индекса МосБиржи самое время присмотреться к перспективным секторам экономики. Вот наша подборка:
🛢 Нефть и газ
Нефтяники уже показали устойчивость к санкциям. Они зависят от цен на нефть, которые по нашим ожиданиям будут расти:
🔵геополитические риски сохраняются;
🔵ОПЕК+ в марте решила продлить сокращение добычи;
🔵восстанавливается деловая активность в Китае, США и ЕС.
Чем выше инфляция, тем полезнее иметь в портфеле компании, которые зарабатывают в валюте и наращивают доходы при ослаблении рубля.
Наш фаворит — недооцененные акции ЛУКОЙЛа (#LKOH).
📱 Технологический сектор
Правительство продолжит стимулировать инвестиции в российские IT-решения. Цель – поддерживать темпы роста вдвое выше, чем рост экономики.
🔵капитализация технологических компаний растет опережающими темпами;
🔵массовый переход на отечественное ПО из-за санкций;
🔵ограниченный доступ к обновлениям иностранных продуктов;
Друзья, если вы любите ездить на такси также, как и я, возможно, эта статья покажется вам интересной. Я совершенно неожиданно обнаружил для себя, что ВТБ компенсирует мне поездки на такси, и решил изучить, какие еще банки готовы оплатить мои поездки. Мне удалось найти четыре таких банка, возможно, в комментариях вы подскажите и другие варианты.
И так, поехали.
ВТБ — паке услуг Привилегия
Банк ВТБ владельцам пакета услуг Привилегия автоматически компенсирует до 2000 рублей, которые были оплачены картой ВТБ за поездки на такси.
Ограничения:
Альфа-Банк — Alfa Only
Alfa Only — премиальный сервис от Альфа-Банка, при оплате такси картой банка возможна компенсация стоимости поездки до 2500 рублей за поездку. Для компенсации в мобильном приложении необходимо выбрать одну из десяти последних поездок на такси, но совершенную не более 7 дней назад.
Итак, на прошлой неделе прошла инаугурация Президента, началось наступление наших войск на харьковском направлении. Т.о. можно говорить о новом этапе СВО, а именно о летнем наступлении 2024 наших войск, о котором уже говорилось так много, и к которому враг также готовился.
Попробую составить свой прогноз дальнейших геополитических событий, чтобы быть готовым к определенным действиям на фондовом рынке.
Моя стратегия торговли всегда предполагает принятие во внимание геополитических факторов и возможных ЧЛ. Так например эпидемию COVID-19 встречал в cash, 22.02.24 был в шортах по индексу Мосбиржи, так как очень пристально следил за геополитической ситуацией, и понимал, что война с т.н. украиной неизбежна.
Сейчас портфель на 90% в акциях, на 10% в LQDT. Поэтому, надо учесть возможные геополитические риски ближайших месяцев.
Если кратко, то мой основной сценарий – раздел т.н. украины по корейскому примеру. Где может пройти линия раздела? В идеале, по Днепру, но, скорее всего, не все левобережные области удастся отбить, чтобы сменить в них нацистскую власть.
Вся жизнь — борьба. До обеда с голодом, после обеда — со сном (с, студенческий фольклор)
Мне очень нравится общение в ТГ канале «Пенсионный фонд Кубышка» , там, по правилу «золотого сечения», собрались 62% единомышленников. Мы — общаемся, делимся своими наработками, портфелями. Ставим перед собой задачи, делимся достижениями.
Цель. Ставим цель. Достигаем. На выходе получаем кучу положительных эмоций.
Никого не призываю следовать моему примеру, так как нужно пройти медобследование, сдать анализы, не иметь противопоказаний. Нужно иметь лишний вес (запасы).
В апреле 2024 года поставил цели (цикличная многозадачность) до октября 2024 года (мне будет 55 лет). Восемь целей — «мое восьмиборье»:
Ребят, срочно отодвигаем в сторону пивас и шашлык, берём рулетки и измеряем свои квартиры. Они уменьшились на 25%. Хорошо, что не наши, а в среднем в новостройках за 5 лет. Лукойл обвалился на 3%, выплатив 6% дивидендов. Рубль не стал обваливаться, новые облигации на паузе, а я продал Газпром и рассказал о самом интересном, что произошло за неделю.
Это традиционный еженедельный дайджест, который выходит в моём телеграм-канале, на который приглашаю обязательно подписаться, чтобы ничего не пропускать, там много интересного.
Безумное ралли укрепления рубля остановилось. Курс поднялся с 91,60 до 92,25 рубля за доллар. Объявлен месяц крепкого рубля. С 8 мая по 6 июня ежедневные продажи валюты Банком России в 10 раз больше продаж валюты в апреле. Это поддержка для рубля, но её не хватит для укрепления.
Сегодняшний курс будет вспоминаться с чувством ностальгии, поэтому не стоит брезговать валютными активами в портфеле, например, замещайками или юаньками. В мае выходят новые валютные бонды от Акрона и Новатэка.
Умер Джим Саймонс — один из самых успешных менеджеров хедж-фондов в истории. Основатель инвестиционной компании Renaissance Technologies и фонда Medallion — самого результативного и самого закрытого фонда в современной финансовой истории (доходность 66% годовых на протяжении десятилетий).
Попробуем собрать информацию из разных источников и разобраться, в чем секрет успеха.
САЙМОНС И КОМАНДА
Предки Джима Саймонса переселились в США из Российской империи в конце 19 века. Сам он родился в 1938 году и с детства увлекался математикой. Учился в Массачусетском технологическом (MIT), защитил докторскую в Беркли, преподавал в Гарварде. C середины 1960-х Саймонс занимался дешифровкой секретных кодов в Институте оборонного анализа США (IDA), откуда был уволен за критику вьетнамской военной кампании. После чего в 1968 году на 10 лет возглавил математический факультет Stony Brook University.
«Я хотел заниматься математикой с тех пор, как мне исполнилось 3 года. Я думал о числах и формах.» — Джим Саймонс
Котайджест #31 за неделю 6-12 мая
Мы делаем обзоры компаний, рынков, недвижимости. По воскресеньям — саммари всей недели
---
Докапитализация в М.Видео: акции падают, облигации растут. Правда, мы считали, что облигации отрастут бодрее 🤔
Вообще я не планировал делать отдельный обзор ОВК (в трейдерской среде — «вагоны»), но по настойчивым просьбам трудящихся решил погрузиться в главную лудоманскую фишку последних нескольких месяцев на Мосбирже. Тем более что на днях появился повод: 2 мая компания опубликовала долгожданную отчетность по МСФО за 2023 год.
Скрин комментария из тг-канала
👉Ранее на Смартлабе я уже качественно «прожарил» отчеты ПИКа, Транснефти, Совкомфлота, Газпромнефти, Тинькофф, Лукойла, Сбера, Роснефти и других.
💼Хотя акций ОВК в моем портфеле в данный момент нет, я внимательно изучил бизнес и новости последних месяцев по компании, чтобы представить вам основную выжимку — как всегда, коротко и по делу.
Чтобы не пропустить свежие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.