Abr sesta strategia sieci fmcg 2015 vs 2014

STRATEGIA SIECI HANDLOWYCH
ANALIZA GAZETEK PROMOCYJNYCH
2015 VS 2014
Warszawa, styczeń 2016

Strategia promocyjna sieci handlowych 2015 2
Zapraszamy do cyklicznego raportu dotyczącego strategii promocyjnej sieci handlowych.
Dane opierają się na aplikacji www.reporting.abrsesta.com, gdzie zbierane są dane z wielu źródeł.
• Monitoringu gazetek promocyjnych (ponad 160 sieci handlowych i ponad 10 000 gazetek)
• Monitoring billboardów (monitorowane we wszystkich miastach wojewódzkich)
• Monitoring ofert z witryn sklepowych
• Monitoring sklepów internetowych
Raport zawiera dane dla wybranych sieci z rynku FMCG. Istnieje możliwość przygotowania danych bardziej
szczegółowych zgodnie z wymaganiami klientów.
Wprowadzenie

Statystyki przedstawione w niniejszym raporcie są oparte o gazetki do benchmarku, czyli reprezentatywne dla danej
sieci.
Na potrzeby prezentacji dokonano połączenia:
• Tesco SM = Tesco 1K + CHM
• Tesco HM = Tesco HM + Extra
• Carrefour = Carrefour HM + Mini
• Carrefour Conv = Carrefour Express + Carrefour Express Convenience
• Real = Real + Real (Auchan) (zmiany 2014)
• Intermarche = Intermarche + Intermarche Contact (zmiany 2014)
• Stokrotka = Stokrotka + Stokrotka Market
• Chata Polska -> Convenience
Metodologia
uwzględnia:
 Gazetki obowiązujące we wszystkich (lub w większości)
placówek analizowanych sieci dla danego okresu
nie uwzględnia:
 Gazetek otwarciowych
 Prasy
 Duplikowanych wariantów gazetek
 Billboardów i plakatów sklepowych
 Sklepów internetowych

Liczba ofert promocyjnych 2015
N-liczba sieci monitorowanych w ramach danego kanału
229
205
286
359
377
393
408
412
426
558
718
1354
Pozostałe; N=19
DIY; N=12
Elektro-RTV-AGD; N=14
Hurtownia FMCG; N=24
Mały sklep spożywczy; N=22
Drogeria; N=16
Convenience; N=11
Duży sklep spożywczy; N=15
Dyskont; N=5
C&C; N=5
Hipermarket; N=8
Supermarket; N=28
1 321 126
modułów promocyjnych
1 760 023
promocji produktowych
8 468
gazetek
5 723
gazetek do
benchmarku
benchmark

Zdecydowanie największa liczba gazetek wydawanych przez C&C
wynika z szerokiego asortymentu i dodatkowych gazetek
tematycznych.
Najdłuższym średnim czasem obowiązywania gazetek charakteryzują
się Drogerie (ponad dwa tygodnie).
Z kolei największa średnia liczba stron występuje w przypadku
Drogerii i Dyskontów.
Charakterystyka gazetek 2015 vs 2014
Średnia liczba gazetek w m-cu
14,7
3,5
1,8
8,0
9,6
4,4
13,7
3,4
2,0
7,1
8,5
5,1
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
C&C Convenience Drogeria Dyskont Hipermarket Supermarket
średnia 2014 średnia 2015
Średnia 5,0
15,0
7,5
17,3
15,7 16,2
11,6
16,3
7,2
16,8
17,8
15,5
12,2
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
Średnia 13,9
Średnia liczba stron w gazetce
14,6
11,0
17,9
8,0
12,0
9,8
14,2
10,3
17,8
9,0
12,3
10,1
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
Średnia liczba dni obowiązywania gazetki
Średnia 11,7

Kanały różnią się udziałem poszczególnych grup asortymentowych w gazetce.
Kategorie FMCG zajmują 95% gazetki w Drogeriach, ale już tylko 46% w Dyskontach, gdzie dominują produkty z ofert specjalnych,
przede wszystkim odzież, obuwie, tekstylia domowe, zabawki.
Strategie asortymentowe w gazetkach 2015 vs 2014
Oferta Modern Trade z podziałem na rynki wg powierzchni modułów
61% 63%
94% 95%
83% 81%
67% 68%
61% 62%
50% 50%
41%
46%
11%
12%
14% 16%
22% 21%
2% 2%
13% 13%
3%
5%
5%
5%
1% 1%
1% 1%
1% 1%
10% 9% 8% 8%
6%
6%
23% 21%
5% 4% 2% 2%
11% 10%
27% 27% 29% 29%
51%
43%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
Benchmark Drogeria Convenience Supermarket C&C Hipermarket Dyskont
FMCG Świeże Obsługa Elektro/AGD/RTV Non Food

Zanotowano nieduży wzrost udziału marki własnej. Wszystkie kanały poza Dyskontami przeznaczają mniej niż 10% powierzchni na
promowanie oferty marek innych niż narodowe. Dyskonty z racji oferowanego asortymentu prezentują w tym zakresie inną strategię.
Strategie asortymentowe w gazetkach 2015 vs 2014 Marka własna
Udział marki własnej w rynku FMCG wg powierzchni modułów

Strategia promocyjna sieci handlowych 2015
W 2015 roku 7 monitorowanych sieci opublikowało 718 gazetek do benchmarku
(gazetki reprezentatywne dla danej sieci) vs 694 gazetki w 2014.
9
Liczba gazetek do benchmarku 2015 vs 2014
Carrefour = Carrefour HM + Mini
18
55
63
92
114
140
236
Bi1
Real
E.Leclerc
Auchan
Tesco HM
Kaufland
Carrefour
*Sieć Bi1 została otwarta we wrześniu 2015

15,2 15,4
16,9 16,3
18,4
15,8
12,8
16,7
13,3
16,9
15,8
18,4
19,9
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
Auchan Bi1 Carrefour E.Leclerc Kaufland Real Tesco HM
9,3
12,5
14,9
10,1 10,9
13,8
9,4
7,6
14,7 14,1
8,6
9,4
15,3
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
Auchan Bi1 Carrefour E.Leclerc Kaufland Real Tesco HM
E.Leclerc ze względu na to, że jest siecią zdecentralizowaną,
wydaje mniej gazetek centralnych. Najwięcej gazetek w 2015
roku wydała sieć Carrefour.
Najdłuższe gazetki wydawała sieć Tesco, a najkrótsze sieć
Auchan.
Średnia długość obowiązywania gazetki była najdłuższa w Tesco
HM (ponad dwa tygodnie), najkrótsza natomiast w sieci
Kaufland (nieco ponad tydzień).
CRF to suma formatów Carrefour Mini i Carrefour HM.

Oferta HM z podziałem na rynki wg powierzchni modułów
Produkty FMCG zajmują 50% oferty promocyjnej Hipermarketów.
Auchan odnotował wzrost udziałów FMCG.
E.Leclerc odróżnia się od pozostałych sieci poświęcając więcej miejsca na kategorie NON-FOOD.
50% 50%
57% 61%
55% 53% 50% 49% 47% 48%
36%
45%
50%
41%
32%
13% 13%
12%
11%
15% 16%
15% 14%
7% 6%
11%
11%
12%
11% 29%
8% 8%
8% 6% 5% 5%
5% 6%
5% 4% 18%
14%
9%
14%
11%
29% 29%
23% 21%
25% 27% 30% 32%
40% 41%
35%
30% 28%
33%
29%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2015
Benchmark HM Tesco HM Kaufland Carrefour E.Leclerc Auchan Real Bi1

FMCG Oferta HM z podziałem na podrynki wg powierzchni modułów
7%
6%
9%
9%
10%
6% 7%
7%
0,3%
0,4%
0,1%
0,2%
0,4%
4%
5%
3%
5% 4% 4% 3% 2%
13% 10%
20%
14% 15% 14% 14% 14%
23%
17%
12% 17% 17%
22% 26%
30%
6%
4%
1%
7% 7%
7% 8%
6%
42%
53% 51%
44% 44% 40% 38% 36%
3% 2%
3%
3% 2% 3% 3% 4%
2% 2%
1%
2% 1% 3%
2% 2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015
Benchmark HM Kaufland Bi1 Auchan Real E.Leclerc Carrefour Tesco HM
Żywność Artykuły biurowe i szkolne Detergenty
Leki OTC Napoje/Tytoń Opieka nad zwierzętami / Karmy
Świat dziecka Świat mrożonek Uroda / Pielęgnacja osobista / Higiena
Najwięcej miejsca Hipermarkety przeznaczyły na Żywność (42% powierzchni 2015), pośród sieci HM najwięcej miejsca tej kategorii
poświęciła sieć Kaufland (53% Żywność).

Marka własna w gazetkach 2015 vs 2014
Udział marki własnej w rynku FMCG w Hipermarketach wg powierzchni modułów
Carrefour i Kaufland stosunkowo mało promują produkty Marek własnych.
Najwięcej miejsca własnym artykułom poświęca E.Leclerc (zanotował największy wzrost udziału marki własnej) i Tesco.

W 2015 roku 22 monitorowane sieci opublikowały 1 354 gazetki do benchmarku vs 1228 gazetek w 2014.
15
Analizy na kolejnych slajdach są dla sieci
SM, które w 2015 roku miały więcej niż 40
placówek.

Największą średnią liczbę gazetek w miesiącu wydaje Tesco SM. Zdecydowanie najmniejszą aktywnością wykazuje się sieć Frac Delikatesy.
Dla Tesco jest to suma dla formatów: Tesco 1K oraz Tesco CHM.

Najbardziej obszerne gazetki pod względem liczby stron są charakterystyczne dla sieci Alma i Polomarket.

Czas obowiązywanie gazetek dla sieci Supermarketów to ok. 10 dni. Jedynie Alma preferuje dłuższe terminy promocji.

Oferta SM z podziałem na rynki wg powierzchni modułów
Frac Delikatesy oraz Marcpol przeznaczają najwięcej miejsca na produkty świeże. Co zaskakujące najmniej sieć Tesco SM.

FMCG Oferta SM z podziałem na podrynki wg powierzchni modułów
Pośród podrynków FMCG blisko połowę promocji gazetkowych w kanale SM zajmowała Żywność (47%).
Polomarket posiadał największy udział Napojów/Tytoniu (42% powierzchni), a najmniejszy udział w żywności (tylko 38%).

Udział marki własnej w rynku FMCG w Supermarketach wg powierzchni modułów
Wyróżnia się Intermarche, które przeznacza najwięcej miejsca na komunikowanie produktów marki własnej.
Najwyższy wzrost udziału marek własnych w promocjach gazetkowych pośród SM zanotowała sieć Alma, a największy spadek
Intermarche.

4
9
11
13
14
16
17
18
22
23
24
30
35
43
47
67
Sephora
Kosmeteria
Drogerie Polskie
Sekret Urody
Laboo Drogerie
Drogerie Jasmin
Vica
Drogerie Koliber
Dayli
Drogerie Jawa
Douglas
Drogeria Natura
Super-Pharm
Hebe
Delko - Drogerie Blue
Rossmann
W 2015 roku 16 monitorowanych sieci opublikowało 393 gazetki do benchmarku vs 347 gazetek w 2014.
23

2,3
3,1
0,7
2,3
1,9
0,7
1,0 0,9
5,3
1,2 1,1
2,9
1,0
0,2
3,2
1,3
1,8
3,9
2,0
2,5
1,3
1,9
1,5
0,9
3,6
0,8
1,2
5,6
1,1
0,3
2,9
1,4
0,0
2,0
4,0
6,0
Dayli Delko -
Drogerie
Blue
Douglas Drogeria
Natura
Drogerie
Jasmin
Drogerie
Jawa
Drogerie
Koliber
Drogerie
Polskie
Hebe Kosmeteria Laboo
Drogerie
Rossmann Sekret Urody Sephora Super-Pharm Vica
Zdecydowanie najwięcej gazetek wydała sieć Rossmann, a zaraz za nią sieć Blue. W sieci Hebe, która była liderem w 2014 roku wystąpił
wyraźny spadek.

6,1
3,4
22,6
9,3
5,0
4,0
8,0 8,0
30,2
4,1
5,5
58,6
8,0
22,0
15,7
8,07,1
2,9
11,3
18,2
4,6
4,1 5,5
14,5
36,7
4,7 5,4
35,6
7,7
26,8
17,6
8,9
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
55,0
60,0
65,0
Dayli Delko -
Drogerie
Blue
Douglas Drogeria
Natura
Drogerie
Jasmin
Drogerie
Jawa
Drogerie
Koliber
Drogerie
Polskie
Drogerie
Najbardziej obszerne gazetki pod względem liczby stron to gazetki sieci Hebe.

13,6
22,3
34,0
14,9 14,4
24,0
21,8
15,0
18,8
21,6 21,2
17,0 17,4
25,5
14,0 13,914,0
22,1
30,6
16,3
14,2
25,7
19,2
14,9
18,1
21,6
22,7
10,4
17,7
29,3
14,9 14,3
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
Dayli Delko -
Drogerie
Blue
Douglas Drogeria
Natura
Drogerie
Jasmin
Drogerie
Jawa
Drogerie
Koliber
Drogerie
Polskie
Drogerie
Perfumerie Douglas oraz Sephora emitują gazetki z miesięcznym czasem obowiązywania.

Oferta Drogerii z podziałem na rynki wg powierzchni modułów
Rossmann częściej niż inne sieci promuje kategorie NON-FOOD, a więc produkty które wychodzą poza typowy asortyment drogerii.

FMCG Oferta Drogerii z podziałem na podrynki wg powierzchni modułów
83%
100% 100% 96% 94% 94%
89%
83% 82% 80%
85% 83%
74% 74% 71% 70% 69%
0,4%
0%
0,0%
0,5%
0,1%
0,4%
0,1%
0,5%
1% 2%
7%
1% 1% 2% 9%
14% 14% 15%
10%
3% 19%
13%
9%
26% 27%
2%
0,4% 2% 0,5% 0,3% 0,2% 0,1% 1%
5%
0,3%
0,5%
4%
0,5%1%
0,3% 0,1%
1%
1%
1%
2% 3%
5%
2% 3% 3% 3% 2% 4% 5% 4%
6% 7% 10% 8%
4% 3%1% 0,4% 0,2% 1% 0,2% 3% 0,1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015
Benchmark
Drogerie
Sephora Douglas Drogeria
Natura
Hebe Sekret
Urody
Kosmeteria Drogerie
Jasmin
Drogerie
Koliber
Drogerie
Polskie
Vica Super-
Pharm
Laboo
Drogerie
Dayli Rossmann Drogerie
Jawa
Delko -
Drogerie
Blue
Uroda / Pielęgnacja osobista / Higiena Artykuły biurowe i szkolne Detergenty
Świat dziecka Świat mrożonek Żywność
Drogerie Blue przeznaczają zdecydowanie więcej miejsca na detergenty niż konkurencja.

Udział marki własnej w rynku FMCG w Drogeriach wg powierzchni modułów
Produkty marki własnej stanowią istotną część oferty promocyjnej sieci Rossmann.
Sephora istotnie zmniejszyła komunikację własnych produktów w gazetkach.

W 2015 roku 5 monitorowanych sieci opublikowało 426 gazetek do benchmarku vs 480 gazetek w 2014.
31
16
58
104
104
144
Czerwona Torebka
Aldi
Lidl
Netto
Biedronka

4,4
16,7
3,6
6,9
8,4
4,8
12,0
1,3
8,7 8,7
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
Aldi Biedronka Czerwona
Torebka
Lidl Netto
15,8
17,3 16,4
21,4
7,3
15,2
26,1
12,5
16,9
9,3
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
Aldi Biedronka Czerwona Torebka Lidl Netto
6,9
9,7
7,9 7,6
5,5
10,5
12,3
7,0 6,9
6,0
0,0
5,0
10,0
15,0
Aldi Biedronka Czerwona Torebka Lidl Netto
Średnia liczba dni obowiązywania gazetkiBiedronka wydała więcej gazetek promocyjnych niż
pozostałe Dyskonty.
Średnia długość ich obowiązywania była także
zdecydowanie dłuższa w porównaniu do pozostałych
dyskontów.
Również gazetki Biedronki średnio posiadają największą
liczbę stron. Z kolei najkrótsze gazetki wydaje sieć Netto.

Oferta dyskontów z podziałem na rynki wg powierzchni modułów
Dyskonty budują unikatowość oferty poprzez kategorie Non-food (tekstylia, zabawki, artykuły gospodarstwa. domowego, produkty
sezonowe i tematyczne). Wyraźnie widać mniejszy udział kategorii świeżych.
41%
46% 49%
61%
50% 50% 48% 48%
26%
36% 39% 35%
3%
5%
5%
5%
5% 6%
1% 1%
1%
4% 3%
3%
6%
6%
6%
5%
6% 6%
6% 5%
6%
7% 6%
7%
51%
43% 40%
29%
39% 38%
45% 45%
67%
53% 52% 55%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
Benchmark Dyskont Biedronka Netto Czerwona Torebka Lidl Aldi

FMCG Oferta dyskontów z podziałem na podrynki wg powierzchni modułów
49%
58%
52% 52% 50%
42%
5%
4% 11%
6%
2%
4%
6%
6% 8%
6%
6%
6%
1%
1%
2%
3%
1%
1%
22%
18% 11%
19%
22%
27%
2%
1%
2%
4%
3%
2%
2%
2% 1%
2%
2%
3%
6%
7%
7% 3% 8%
5%
7% 4% 6% 7% 6%
11%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2015 2015 2015 2015 2015 2015
Benchmark Dyskont Lidl Aldi Czerwona Torebka Netto Biedronka
Żywność zajmuje największy udział powierzchni gazetkowej. Biedronka wyróżnia się na tle konkurencji promowaniem napojów, tytoniu
(ponad ¼ powierzchni gazetki), a Aldi artykułów biurowych i szkolnych.

Udział marki własnej w rynku FMCG w Dyskontach wg powierzchni modułów
Dyskonty nieco częściej promują produkty pod własną marką.
Większość produktów promowanych w Lidlu, jest wyprodukowana dla tej sieci, a asortyment markowy jest raczej uzupełnieniem oferty.
Netto przypomina bardziej supermarkety i hipermarkety.

W 2015 roku 4 monitorowane sieci opublikowały 558 gazetek do benchmarku (gazetki reprezentatywne dla danej sieci) vs 590 gazetek w 2014.
37
40
162
290
Eurocash
Selgros
Makro

4,4
24,9
14,8
3,3
24,2
13,5
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
Eurocash Makro Selgros
20,4
12,0
18,3
28,6
12,3
20,6
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
17,8
14,9
13,1
16,2 14,6
13,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
Najwięcej gazetek w 2015 wydanych zostało przez Makro. Przy
czym gazetki tej sieci miały najmniej stron.
Średnio najdłużej obowiązujące gazetki wydała sieć Eurocash.
Eurocash w porównaniu z 2014 rokiem wyraźnie zwiększył średnią
liczbę stron w gazetce.

Oferta C&C z podziałem na rynki wg powierzchni modułów
57% 57%
98% 98%
58% 57%
44% 44%
2% 3%
0,1% 1%
2% 3%
2% 3%
11% 10% 10% 9%
15% 15%
30% 30%
2% 1%
30% 31%
38% 38%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
Benchmark C&C Eurocash Makro Selgros
Selgros i Makro wyróżniają się bardziej zróżnicowaną ofertę promocyjną niż Eurocash.
W kanale C&C ogólne tendencje promocji gazetkowych w podziale na rynki pozostają bez zmian.

FMCG Oferta C&C z podziałem na podrynki wg powierzchni modułów
45%
60%
41% 40%
8%
0,5%
9% 11%
5%
3%
7% 6%
0,2%
0,1%
0,2% 0,2%
30%
30%
31% 29%
1%
1%
0,5% 1%
1%
1%
1% 1%
3%
0,5%
3% 4%
7% 4% 8% 8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2015 2015 2015 2015
Benchmark C&C Eurocash Selgros Makro
W samym rynku FMCG rozbieżności w ofercie promocyjnej są mniejsze niż w pozostałych kanałach. Eurocash posiada największy udział w
kategorii Żywność. Selgros i Makro przeznaczają więcej miejsca na artykuły z kategorii artykuły biurowe i szkolne oraz detergenty.

Udział marki własnej w rynku FMCG w C&C wg powierzchni modułów
Tylko Eurocash zwiększył liczbę promocji marek własnych (o 0,8 p.p.).

W 2015 roku 10 monitorowanych sieci opublikowało 408 gazetek do benchmarku vs 378 gazetek w 2014.
43
17
25
31
38
39
50
52
53
103
Małpka Express
Groszek (EC)
Odido
Freshmarket
Żabka
Globi
ABC
Chata Polska
Carrefour Conv

4,3
8,8
4,3
3,2 2,8
2,2
0,7
2,2
3,3
4,3
8,6
4,4
3,2
4,2
2,1
1,4
2,6
3,3
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
ABC Carrefour
Conv
Chata Polska Freshmarket Globi Groszek (EC) Małpka
Express
Odido Żabka
5,5
2,9
7,0
18,5
2,0
10,0
9,0
2,3
18,8
2,7 3,1
8,8
19,6
2,0
8,0
7,2
2,2
19,6
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
ABC Carrefour
Conv
Chata PolskaFreshmarket Globi Groszek (EC) Małpka
Express
Odido Żabka
11,8
6,1
7,9
17,4
6,2
13,0
29,3
14,1
18,1
7,0 6,2 7,0
18,8
6,0
13,0
18,1
13,6
19,2
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
ABC Carrefour
Conv
Chata PolskaFreshmarket Globi Groszek (EC) Małpka
Express
Odido Żabka
Średnia liczba dni obowiązywania gazetkiNajwięcej gazetek benchmarkowych (8 w miesiącu) wydaje sieć
Carrefour Convenience (są one jednymi z najkrótszych oraz
najkrócej obowiązujących). Sieć Małpka Express w 2015 vs 2014
dwukrotnie zmniejszyła średnią liczbę gazetek.
Freshmarket oraz Żabka (należące do tej samej grupy) mają w
2015 zbliżoną liczbę stron w gazetkach – liczba stron zwiększyła
się nieznacznie vs 2014.
Najdłuższy okres obowiązywania mają gazetki sieci Żabka,
Freshmarket oraz Małpka Express.

Oferta Convenience z podziałem na rynki wg powierzchni modułów
83% 81%
97% 99% 100% 99% 98% 97%
89% 90%
82% 85%
89%
83%
77% 76%
66%
61%
14% 16%
1% 1%
2% 2%
6% 6%
13%
11%
10%
16%
18% 20%
34%
39%
1% 1%
2%
0,1%
0,3%
2% 2% 0,3% 1% 1%
2% 2%
0,5%
1% 0,4% 0,5% 3% 2% 5% 4% 1% 1% 4% 3% 0,2% 1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
Benchmark
Convenience
Małpka Express Globi ABC Żabka Odido Groszek (EC) Freshmarket Carrefour Conv
Kategorie FMCG zajmują 81% powierzchni gazetek.
Carrefour Express wyróżnia się na tle konkurencji promowaniem kategorii Świeże.

FMCG Oferta Convenience z podziałem na podrynki wg powierzchni modułów
48%
60% 59% 58% 56%
46% 44% 42% 41%
1%
0,2% 1%
0,1%
1%
0,1% 1%
2%
1% 3% 3%
3%
1% 1%
0,5% 1%
41%
36%
27% 28% 34%
49%
42% 52% 47%
1%
0,1%
1% 1% 1%
1%
2% 1%0,4%
0,3%
1% 0,1%
0,1% 0,1%
1% 0,2%
4%
1% 4%
0,1% 5% 6% 5%
3% 2%
7% 6% 5% 3% 3% 0,3% 2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015
Benchmark
Convenience
Carrefour Conv Groszek (EC) Odido ABC Globi Freshmarket Małpka Express Żabka
Kategoria Żywność stanowi 48% rynku FMCG.
Warto zwrócić uwagę na 52% udział kategorii napoje/tytoń w sieci Małpka Express.

Udział marki własnej w rynku FMCG w Convenience wg powierzchni modułów
Duży wzrost modułów promowanych marek własnych odnotowała Chata Polska oraz ABC.

NAJCZĘŚCIEJ PROMOWANE PRODUKTY
48

Strategie asortymentowe w gazetkach 2015
Najczęściej promowane produkty – WSZYSTKIE GAZETKI
cena MIN cena MAX
Liczba
wystąpień
cena MIN cena MAX
Liczba
wystąpień
1 Łopatka wieprzowa bez kości 1kg luz 7,99 12,99 654 6,99 13,99 626
2 Łaciate mleko świeże 2% 1l but pl 1,94 3,08 367 1,3 2,59 576
7 Ćwiartka z kurczaka 1kg luz 2,99 8,99 577 2,49 5,99 554
3 Pomidory 1kg luz 0,99 10,99 507 0,99 9,99 519
4 Szynka wieprzowa bez kości 1kg luz 8,99 14,49 554 7,5 13,99 506
8 Schab wieprzowy bez kości 1kg luz 10,95 19,95 516 10,75 15,99 468
5 Ptasie Mleczko waniliowe 380g 7,99 13,19 340 8 12,66 437
6 Karkówka wieprzowa bez kości 1kg luz 9,99 17,84 436 8,89 15,99 434
9 Kasia margaryna 250g kostka 1,69 2,49 202 1,35 2,59 420
10 Mazurski Smak twaróg półtłusty klinek 250g 2,15 3,21 176 2,4 2,99 384
FY 2015FY 2014
Nazwa SKULp Sieć najtańsza 2015

Strategie asortymentowe w gazetkach 2015
Najczęściej promowane produkty FMCG – WSZYSTKIE GAZETKI
cena MIN cena MAX
Liczba
wystąpień
cena MIN cena MAX
Liczba
wystąpień
1 Łaciate mleko świeże 2% 1l but pl 1,94 3,08 367 1,3 2,59 576
2 Ptasie Mleczko waniliowe 380g 7,99 13,19 340 8 12,66 437
3 Kasia margaryna 250g kostka 1,69 2,49 202 1,35 2,59 420
5 Łaciate mleko świeże 3,2% 1l but pl 1,95 2,79 241 1,96 4,99 416
8 Jacobs Cronat Gold kawa rozpuszczalna 200g słoik 13,99 26,48 385 15,89 24,99 395
4 Mazurski Smak twaróg półtłusty klinek 250g 2,15 3,21 176 2,4 2,99 384
6 Żywiec piwo jasne 5,6% 4x500ml pu 7,99 12,98 243 8,45 14,49 359
7 Mazurski Smak twaróg tłusty klinek 250g 2,15 3,01 103 2,4 3,49 341
9 Mazurski Smak twaróg lekki klinek 250g 2,15 3,01 100 2,4 3,49 338
10 Wiosenny olej uniwersalny 900ml but pl 3,24 3,66 155 3,45 3,45 232
FY 2015
Sieć najtańsza 2015Lp Nazwa SKU
FY 2014

OGLĄDALNOŚĆ GAZETKI
NA SMARTFONACH
51

Blix - Gazetki w telefonie 2015
Nazwa sieci
Liczba
wydań 2015
Dystrybucja
gazetek w 2015 Średnia w 2015
Dystrybucja
gazetek w 2014
Evol 2015
vs 2014 Najlepsza gazetka 2015, data rozpoczęcia
Największa
dystrybucja w 2015
Biedronka 129 32 621 591 250 804 11 723 355 178% Biedronka, Więcej świątecznych prezentów, 2015-11-16 805 520
Lidl 102 19 272 968 187 044 5 363 404 259% Lidl, Gazetka, 2015-11-16 327 367
Pepco 30 4 806 338 160 211 1 248 023 285% Pepco, Gazetka, 2015-12-18 236 101
Rossmann 57 5 988 826 105 067 1 376 100 335% Rossmann, Gazetka papierowa, 2015-12-10 184 516
Kaufland 73 6 818 155 93 399 1 317 964 417% Kaufland, Święta pełne smaku, 2015-12-03 196 420
Castorama 17 1 472 158 86 598 508 074 190% Castorama, Jesienny Spadek Cen, 2015-11-04 100 194
Tesco 105 9 084 926 86 523 3 419 535 166% Tesco, Katalog prezentowy, 2015-12-03 181 540
Netto 99 8 135 557 82 177 2 096 447 288% Netto, Gazetka, 2015-11-23 124 003
Jysk 54 4 334 136 80 262 1 293 240 235% Jysk, Meble ogrodowe 2015, 2015-04-10 151 779
Leroy Merlin 19 1 439 421 75 759 449 048 221% Leroy Merlin, Hity na koniec roku, 2015-11-25 99 202
Auchan 81 5 939 225 73 324 1 577 013 277% Auchan, Świąteczny targ, 2015-12-27 161 699
Aldi 56 3 479 015 62 125 891 636 290% Aldi, Oferta, 2015-10-24 120 034
RTV EURO AGD 33 2 004 873 60 754 542 599 269% RTV Euro AGD, Kupuj!, 2015-12-11 122 018
Carrefour 245 13 843 641 56 294 3 868 137 258% Carrefour, Radość na Święta, 2015-11-04 157 731
Najczęściej oglądane gazetki w telefonie

Marcin Dobek
Wiceprezes.
Dyrektor ds. Badań
M: +48 515 212 242
E: dobek.m@abrsesta.com
ABR SESTA Sp. z o.o.
ul. Krzywickiego 34, 02-078 Warszawa
T: +48 22 322 65 00
F: +48 22 322 65 01
E: office@abrsesta.com
www.abrsesta.com
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy – XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000189138;
Kapitał zakładowy: 2.200.000 zł; Regon: 140775652; NIP: 7010050902

Abr sesta strategia sieci fmcg 2015 vs 2014

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Abr sesta strategia sieci fmcg 2015 vs 2014

Similar to Abr sesta strategia sieci fmcg 2015 vs 2014 (20)

More from Appgration

More from Appgration (6)

Abr sesta strategia sieci fmcg 2015 vs 2014